Unser Anspruch
Sie als Kunde stehen mit Ihrem Vermögen im Mittelpunkt.
Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Zielerreichung. Dabei setzen wir auf einen kontinuierlichen Vermögensaufbau und dessen Sicherung.
Im Kern konzentrieren wir uns auf einen mittel- bis langfristigen Portfolioansatz, der ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und aktiv umgesetzt wird.
Wir sind inhabergeführt und somit vollständig frei von Institutsinteressen. Unsere offne und transparente Vergütungsstruktur ist für unsere Klienten jederzeit nachvollziehbar.
Vermögensverwaltung
- Analyse Ihrer persönlichen Ziele
- Passgenaue Risikoeinordnung
- Entwicklung der individuellen Vermögensstruktur
- Berücksichtigung nachhaltiger Anlagekriterien
- Umsetzung der langfristigen Anlagestrategie
Wir betreuen Ihr Vermögen gewissenhaft und mit hohem persönlichen Engagement. Im Zentrum steht für uns ein ganzheitlicher Beratungsansatz, d.h. wir schauen nicht nur auf Ihr liquides Wertpapiervermögen, sondern beziehen sämtliche Vermögensgegenstände in die Analyse mit ein. Nur dann lässt sich eine maßgeschneiderte, auf Ihre persönlichen Zielvorstellungen ausgerichtete Anlagestrategie entwickeln. Ihre persönliche Risikoneigung ist Maßstab für uns, welche Instrumente des Kapitalmarktes in das Portfoliomanagement einfließen.
Vermögenscontrolling
Wir überprüfen Ihre persönlichen Zielsetzungen auf Übereinstimmung mit der aktuellen Depotstruktur. Besonders kritisch hinterfragen wir dabei den Einsatz hauseigener Produkte Ihrer Bank und agieren dabei als unabhängiger und neutraler Berater.
