IHR VERMÖGEN
Die Zielsetzung unserer Arbeit liegt in einem kontinuierlichen Vermögensaufbau, geprägt durch
einen konsequenten und disziplinierten Investmentstil. Kapitalwachstum unter der Maßgabe des
Kapitalerhalts bilden die Eckpunkte unserer Anlagestrategien. Wir konzentrieren uns auf einen
mittel- bis langfristigen Portfolioansatz mit dem Schwerpunkt im aktiven Rentenmanagement.
Bei positivem Börsenumfeld nutzen wir auch die Chancen spekulativer Anlageinstrumente.
Dabei bedienen wir uns neben Direktinvestments auch gern risikoadjustierter Produkte. So
machen wir uns unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen.
Analyse Ihrer persönlichen Ziele
Entwicklung der individuellen Vermögensstruktur
Umsetzung der langfristigen Anlagestrategie
Unser Name steht für den Erfolg
unserer Anlagepolitik.
Messen Sie uns daran!
VERMÖGENSVERWALTUNG
Wir betreuen Ihr Vermögen gewissenhaft und mit hohem persönlichen Engagement. Ihre
Gelder und Wertpapiere verbleiben bei Ihrer Depotbank. Wir verwalten Ihr Depot auf
Grundlage einer beschränkten Verwaltervollmacht. Zu Beginn steht ein ausführliches
Gespräch, in dem wir gemeinsam Ihre Vermögenssituation und Anlageziele festlegen,
unter Beachtung Ihrer Risikobereitschaft.
Wir klären Sie umfassend über unseren Investmentstil, regulatorische Vorgaben und
unsere Gebühren auf. Nach Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages setzen wir
unsere Investmentstrategie in der laufenden Depotbetreuung um.
Selbstverständlich können Sie unsere Verwaltungsleistung anhand unseres regelmäßigen
Kunden-Reportings messen. Hier setzen wir ein professionelles Portfolio-Management-
System ein. Sie erhalten quartalsweise Ihre Depotübersicht mit einer aussagekräftigen
und benchmarkorientierten Wertentwicklung sowie unseren Marktbericht mit
klarer Marktmeinung inklusive aktueller Maßnahmen im Rahmen der Depotbetreuung.
Analyse Ihrer bisherigen Anlagestrategie
Überprüfung der Depotstrukturen auf persönliche Zielsetzung
Konkrete Handlungsempfehlungen und Begleitung zu Bankgesprächen
VERMÖGENSCONTROLLING
Wir überprüfen Ihre persönlichen Zielsetzungen auf Übereinstimmung mit der aktuellen
Depotstruktur. Besonders kritisch hinterfragen wir dabei den Einsatz hauseigener
Produkte Ihrer Bank. Unsere zukünftige Markteinschätzung bildet dann die Basis für
konkrete Handlungsempfehlungen. Gleichzeitig geben wir Ihnen Hilfestellung im
Rahmen der Konditionsgestaltung Ihrer Wertpapiervermögen und unterstützen Sie bei
Kostenverhandlungen. Da wir über einen umfassenden Marktüberblick verfügen,
informieren wir Sie über marktübliche Provisionssätze. Auf Wunsch begleiten wir Sie
auch bei Ihren persönlichen Gesprächen mit Ihren Vermögensverwaltern.
Mittel- und langfristiges Cash-Mangement für institutionelle Kunden
LIQUIDITÄTSMANAGEMENT
Die Zielsetzung liegt in dem Erreichen einer definierten Rentabilität, dies bedeutet die
Maximierung des Zinsertrages für Überschüsse und die Minimierung von
Transaktionskosten. Wir nutzen unser langjähriges Know-how im Anleihemanagement
und setzen diese Kenntnisse gewinnbringend für Sie ein.
Neutrale und unabhängige Beratung
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG
Aufgrund unserer jahrzehntelangen Tätigkeit im Assekuranzbereich haben wir
Zugang zu allen führenden Versicherungsgesellschaften in Deutschland. Wir beraten
sie auch in diesem Geschäftsfeld unabhängig und kompetent, in dem wir Ihren
bisherigen Versicherungsbestand hinsichtlich Notwendigkeit und Ausgestaltung
analysieren. Um Ihren persönlichen Bedarf an für Sie angemessene und notwendige
Versicherungsleistungen anzupassen, unterbreiten wir Ihnen gern ein
maßgeschneidertes Angebot.
Sie suchen eine bankenunabhängige und objektive Unterstützung bei der
Beurteilung ihrer bisherigen Bankpartner? Wir erstellen eine detaillierte
Analyse Ihrer bisherigen Anlagestrategien und deren Umsetzung durch Ihre
Vermögensbetreuer. Dabei arbeiten wir mit einem hohen Maß an
Diskretion.
Ein weiterer Baustein unseres Leistungsspektrums ist die
Versicherungsvermittlung. Wir betreuen einen ausgesuchten Bestand an
Privatkunden und gewerblichen Kunden in den Sparten Lebens- und
Krankenversicherung, Sach- und HUK- Versicherung sowie im Bereich Bausparen.
Wir übernehmen für unsere institutionellen Kunden die Anlage aktuell
nicht benötigter liquider Mittel, um diese zinsbringend anzulegen.